Betreuung von institutionellen Anlegern

Sie haben zu jeder Zeit direkten Zugang zu den relevanten Entscheidungsträgern. Im Sinne der Professionalität wird jedes Mandat von zwei Kundenverantwortlichen betreut. Die laufende Umsetzung und Überwachung in Ihrem Portfolio erfolgt durch unser Portfolio Management.
Wer entscheidet über die Anlagen?

Bei Bedarf begleiten wir Sie sehr gerne bei der Erarbeitung der strategischen Asset Allocation. Die taktische Asset Allocation wird gemäss des Anlageprozesses durch unseren Anlageausschuss definiert. Der Anlageausschuss befindet auch über die Aktien, die in unseren Mandaten zugelassen sind, sowie anleihenseitig über die zugelassenen Schuldner. Die Umsetzung auf konkrete Kundenportfolios erfolgt durch Ihren Mandatsverantwortlichen in enger Zusammenarbeit mit dem Portfolio Management.

Prisca Feusi
«Unsere Kunden, ob Laien oder Profis, verstehen, in was wir investieren.»
Prisca Feusi, Assistant
Dr. Pirmin Hotz Vermögensverwaltungen AG
Dorfstrasse 16 | 6340 Baar, Schweiz | +41 41 767 46 00
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Bitte JavaScript aktivieren, um das Formular zu senden